Egy ősi prófécia szerint a farkasembereket sújtó átkot egy 13 éves fiú töri meg. Timothy, ki maga sem tudja, milyen kemény megpróbáltatások várnak rá, békésen éli családjával a korabeliek átlagos életét. Nem tud arról, ahogy anyja sem, hogy születése óta vérfarkas apja, s annak rokonai vigyáznak épségére, hogy beteljesíthesse a próféciát. Ám vannak, kik nem átokként élik meg az átváltozásokat, ők vezetőjükkel Timothy életére törnek, hogy mindörökké vérfarkasok maradhassanak…