A tízéves Jeliza-Rose kábítószerfüggo szülei nem sokat törodnek lányukkal. Nem csoda, hogy a kislány saját képzeletvilágába menekül, ahol legjobb barátai azok a babafejek, amiket testükrol leszedve ujjbábként használ. Miután Jeliza-Rose anyja heroin-túladagolásban meghal, az apja vidékre utazik vele, a nagymama egykori birtokára. A semmi közepén álló lepusztult ház megtelik a kislány fantáziája teremtette lényekkel, szellemekkel. Eközben az apja újra belövi magát, ám errol az útjáról már nehéz a visszatérés. A kislány pedig megismerkedik szomszédaival: a félszemu Dell-el, aki a gyerek világában kétségtelenül maga a boszorkány; valamint Dickens-szel, Dell féleszu öccsével, akit Jeliza-Rose a saját férjének képzel.