A wyomingi álmos kisvárosban nincs helye olyan fiatalembernek, aki arról álmodik, hogy salsa zenekarban fog dobolni. Miután Harlan számot vet a lehetőségekkel, összecsomagol, majd a kocsijába pattanva nyugat felé veszi az irányt – irány Los Angeles, a showbiznisz Mekkája. Útközben egy autós kávézóban találkozik a rejtélyes Jude-dal, aki két bérgyilkos elől menekül. Jude elrejt egy kis csomagot Harlan kocsijában. Az Angyalok Városába érkezve Harlan a Puerto Rico-i barátjánál, Caesarnál éjszakázik. Másnap Caesarnak hűlt helye, ott van viszont a barátnője, a kedves Tuesday.