Amikor az emberek meg akarják támadni a völgyet, amelyben a sárkányok élnek, Firedrake, egy fiatal ezüstsárkány és legjobb barátja, Sorrel, egy erdei manó, az éjszaka közepén elsurrannak, és titokban gigászi küldetésre indulnak, hogy megtalálják a Mennyország peremét, a Himalájában rejtőző mitikus menedéket, ahol a sárkányok békében élhetnek. Útközben találkoznak Bennel, a kóbor árvával, aki sárkánylovasnak vallja magát. Míg Ben és Firedrake gyorsan összebarátkoznak, Sorrel bizalmatlansága a fiú iránt egyre csak nő, és minden adandó alkalommal megpróbál megszabadulni tőle. A triónak azonban meg kell tanulnia összefogni, mert Nettlebrand, a gonosz, sárkányevő szörnyeteg vadászik rájuk, akit egy alkimista alkotott meg azzal a céllal, hogy felkutasson és elpusztítson minden sárkányt a Földön.