Dakota Smith (Fred Williamson) és társa több mint 13 éve szolgálják együtt a rend védelmét nem mindig a legtörvényesebb eszközöket használva. Éppen egy kábítószer ügyben hajtanak végre rajtaütést, amikor társát akció közben lelövik. Smith túl sok furcsaságot tapasztal az eset kezelése körül, ezért saját szakállára nyomozásba kezd, amely során a rendőrség, egy helyi politikus (Gary Busey) és egy kétes hírű üzletember (David Carradine) törvénytelen kapcsolatának nyomaira bukkan.