Az amerikai kabaré hőskorában két kiöregedett színészt váratlanul egy nagy tévécsatorna kér fel szereplésre. Negyvenegy esztendeig járták együtt az országot, majd véglegesen összevesztek. A színészek, a „nagy bohócok” életében azonban nincs olyan, hogy végleges, a fellépés csábítása örök… A két nagy komédiás perpatvara, küzdelme egymással és az öregedéssel, a líra és a bohózat közötti ösvényen játszhatja korunk egyik szívbemarkoló és fergetegesen mulatságos művét.