A történet egy közönségesnek tűnő reggelen kezdődik, melyen New York egy feketék lakta negyedében tűzpárbaj tör ki egy drogkereskedő és az őt üldöző rendőrtiszt között, és a lövöldözésben egy kisfiú életét veszti. Csak John Pappas, a város idealista polgármestere lélekjelenlétének köszönhető, hogy sikerül a faji villongásokat megfékezni. Úgy tűnik, minden rendben van. Csakhogy Pappas lelkes jobbkezének, az ifjú és még naívabb Kevin Calhounnak feltűnik egy apróság: hogy mit keresett az utcán az a drogkereskedő, történetesen a helyi maffiafőnök fia, aki éppen próbaidősen volt szabadlábon egy olyan bűntényért, amiért 10-20 év börtön járt volna. És megjelenik a lelőtt rendőr özvegye is…