Az apacsok nem szeretik a mexikóiakat,és amikor ellopják a lovakat,ők utánnuk mennek,és lelőnek mindenkit,kivéve egy mexikói lányt.
Az apacs főnök feleségül akarja venni a lányt,de a tőrzs nagyon ellenzi.
Néhány amerikai aranyásó lelő egy apacs kisfiút.És már az apacsok jobban utálják az amerikaiakat….