Randolph Smileyt (Robin Williams), egy népszerű gyerekműsor örökké mosolygó házigazdáját egyik napról a másikra kirúgják, miután kínos vesztegetési botrányba keveredett. A vezetőségnek sürgősen új tehetségre van szüksége, így kerül a képbe a támadhatatlan erkölcsű Sheldon és az általa kitalált karakter, Smaci. A jámbor orrszarvú és Sheldon hamar óriási népszerűségre tesz szert, amely egyben felébreszti Randolph féltékenységét és bosszúvágyát is. A feldühített ex-showman minden eszközt bevet, hogy ellensége, a hatalmas, bordó plüss orrszarvú mihamarabb képernyőn kívülre kerüljön.