II. Miklós cár és felesége, Alexandra hosszú évek után életük legboldogabb időszakát élik, amikor megszületik fiuk. Mikor kiderül, hogy a gyermek gyógyíthatatlan beteg, az udvarnál megjelenik a magát szentnek kikiáltó Raszputyin, aki állítólagos gyógyításaival hatalmas befolyásra tesz szert. Ám míg a cári család csak a saját bajával törődik, Németország hadat üzen Oroszországnak, az elkeseredett nép körében pedig egyre népszerűbbé válik Lenin és Trockij.