A történet főhőse a késő éjszakai rádiós műsorvezető, Gabriel Noone, akinek mind a szakmai karrierje, mind a magánélete válságban van. Azonban minden megváltozik akkor, amikor megismerkedik egy 14 éves beteg fiúval, Pete-tel. Pete, akinek egyetlen vigaszát Gabriel rádióműsora jelenti, rendszeres telefonos beszélgetésük által szoros lelki kapcsolatba kerül Gabriellel. A bizalom maximális kettejük között, ám mikor Gabriel egykori szeretője bogarat ültet a fülébe, a férfi kételkedni kezd a kisfiú valódiságában, és elhatározza, hogy fényt derít legnagyobb rajongója kilétére. Nyomozni kezd…