A hatvanas évek Izraeljében járunk. Arik, a Haifában élő tinédzserfiú Yankelénél, a holokausztot túlélő, titokzatos embernél kap munkát, akinek az irodája egy kizárólag romantikus filmeket vetítő mozi hátuljában van. Miközben Yankele segédjeként Arik kiadós leckét kap az életből, beleszeret Tamarába, az Amerikából épp hogy visszatért lányba, aki éjjel-nappal a női egyenjogúságról, a szabad szerelemről és a rock’n’rollról áradozik. A fiú talán még nem is sejti, de ez a találkozás. s az előtte álló mozgalmas nyár mindörökre megváltoztatja életét.