Bertilhez a tetőt áttörve egy jávorszarvas esik be. Az állat beszélni és repülni is tud. Azt állítja, egy próbarepülésen vett részt a Mikulással, amikor lezuhantak. Hamar összebarátkoznak Bertillel, ám Pannecke, a gonosz háziúr vadásztrófeát lát a szarvasban. Ráadásul megjön a Mikulás és visszaköveteli a társát. Mi lesz így Bertillel?