Ez a kedves történet a hideg testű, ámde meleg szívű Hóember csodálatos birodalmában játszódik. Itt nincsenek felnőttek, az ágyakat csokiból faragják, és esténként altató madarak dalolják édes álomba a gyerekeket. A meseország hercegnőjének mágikus mosolya egész éven át tartó boldogságot varázsol mindenki szívébe. Egy napon azonban a gonosz Sarlatán kormányzó ellopja a jóságos tündér mosolyát. Még szerencse, hogy akad egy talpraesett, bátor kislány, aki a hercegnő segítségére siet.