A filmben egy nyolcéves indiánfiú kalandjait követhetjük nyomon Tennesse-ben, a Smoky hegységben, a harmincas években. A fiú Kicsi Fa, akit apja és anyja elvesztése után hegylakó nagyszüleihez küldenek. Ezzel pedig új élet kezdődik Kicsi fa számára, tele örömmel, felfedezésekkel, csalódásokkal, diadalokkal és olyan jó barátokkal, mint a titokzatos jós, Fűzfa John. Ugyan nehéz az élet a világválság idején, de Kicsi Fa számára ez a felnőtté válás feledhetetlen korszaka.