George (Richard Gere) egy hajléktalan, mentálisan beteg ember, aki képtelen évekig egy munkahelyen dolgozni. A várost rója egész nap, munka, étel és alkohol után kutatva. Közben megpróbál elhidegült lányával (Jena Malone) is kapcsolatba kerülni. Végül George elfogadja a szociális segítséget, amelyet New York városa biztosítana számára. Egy baj van csupán: nincsenek meg az ehhez szükséges papírjai. Időközben összebarátkozik egy másik hajléktalannal (Ben Vereen), aki azt állítja, sikeres jazz zenész volt. Oren Moverman drámáját Torontóban mutatták be először a 2014-es nemzetközi filmfesztiválon.