Gauguin visszatér Tahitiről, és megpróbál visszailleszkedni az európai életbe. Megrendezi kiállítását és várja az átütő sikert, ami bizony elmarad. Lakást bérel és éjt nappallá téve dolgozik. De művészetét nem nagyon értik otthon, csupán egy érzékeny kislány, Judith rajong érte, de határtalanul.