Ereiben ugyanis apai ágon indián vér csörgedezik, de alkoholista apjával kapcsolatban csak rossz emlékei vannak. Az FBI azonban éppen az ügynök származása miatt bízta rá a kényes nyomozás feladatát. Miközben folyik a nyomozás, az ügynökök megismerkednek a helyi seriffel, aki szemmel láthatóan nem szívleli az idegeneket és úgy tűnik, sokkal többet tud az eset hátteréről, mint amennyit az ügynököknek elárul.