Will Penny idősödő cowboy, aki egy farmon vállal munkát. Feladat az, hogy a farmhoz tartozó földterületet őrizze és védje az illetéktelen behatolóktól és tolvajoktól. Az oregoni hegyekben kap szállást, ám odaérkezve azt tapasztalja, hogy egy asszony és kisfia már beköltöztek oda. Mivel Catherine és fia egyáltalán nem tud hova menni és közelít a zord tél, Will beleegyezik abba, hogy tavaszig a kunyhóban maradjanak. Ezzel a döntésével pedig élete legnagyobb kalandjába keveredik…