Loring Red Nichols a fiatal vidéki muzsikus a 20-as években érkezik New Yorkba, hogy szerencsét próbáljon. Hamarosan megalapítja saját dixieland zenekarát, és a szerencse mellészegődik. Hírnevük egyre feljebb szárnyal, amikor kislánya váratlanul megbetegszik. A család úgy dönt, Los Angeles-be költöznek, mert ott az éghajlat kedvezőbb a kislánynak, aki csak kamaszkorában tudja meg, hogy apja milyen zenei karriert hagyott félbe érte. Úgy dönt, segít az apjának valóra váltani régi álmát…