A McDow család legelői kiégnek a kegyetlenül száraz nyáron, a fiúk, Don és Larry (TERENCE HILL) csordáikkal más legelőt kénytelenek keresni. Útjuk keresztezi a rettegett gengszter, „Füstös” Jim útjait. Mikor Don visszafordul hiányzó felszerelésekért, Larry eltűnik. Don „Füstös” Jim kezét gyanítja a dologban és le is győzi a gengsztert. De egy még kegyetlenebb banda szerveződött közben, Don párbajra hívja vezérüket és mikor felhúzott pisztollyal lépkednek egymás felé, Don rádöbben, öccsére, Larryre kell lőni.