A Ming-dinasztia végnapjaiban játszódó történet főhőse három titkosrendőr, akik feladatul kapják Weit, az eunuchok vezetőjének kiiktatását. Amikor Lu, Shen és Jin a vezér nyomára bukkan, az megvesztegeti gyilkosait, s így életben marad. A hatalmas fizetségből Lu bevásárolja magát a döntéshozók testületébe, Shen kifizeti prostituált szerelme adósságát, míg Jin tolvaj múltjának titkos szálait igyekszik végleg elvarrni. Egy nap azonban kiderül, hogy Weit életben van, így a harcosoknak menekülnie kell.