A gyermekeket álmaik védik leginkább. Mike (Elijah Wood) immár apaként emlékszik vissza nehéz gyermekkorára. Ő és nyolcéves kisöccse, Bobby (Joseph Mazzello) új városba került, miután édesanyjuk, Mary (Lorraine Bracco) hozzáment egy férfihez, aki egyszerűen a Királynak (Adam Baldwin) hívatta magát. Nevelőapjuk durva alkoholista volt és kisöccsét gyakran molesztálta. A gyerekek eleinte inkább hallgattak, nem akarván elrontani sokat dolgozó édesanyjuk boldogságát. Halálra rémült kistestvérén Mike sok-sok játékkal és egy saját, különbejáratú álomvilággal próbált segíteni. Egy játék trolibuszt nevezett ki csodarepülőnek, amely elrepíti őket védett birodalmukba…