Gates Falls, Maine. Mikor újra megnyitják az elhagyatott malmot, számos alkalmazott különös halált hal. Az egyetlen kapcsolat közöttük, hogy minden haláleset este 11 és reggel 7 között történt, az éjjeli műszak folyamán. A malom kegyetlen vezetője összeállít egy csapatot, hogy kitakarítsák a malom patkánylakta pincéjét. A munkások egy föld alatti csatornarendszert találnak, ami a temetőbe vezet, ahol elképzelhetetlen szörnyűségek kelnek életre az éjszaka sötétjében…