Karácsony este van és Pat már alig várja, hogy kézbesíthesse az üdvözlőlapokat és csomagokat az aznap esti,
városi karácsonyi ünnepség előtt. Ezen a meghitt napon az egész város sürög-forog: Pat Télapónak öltözve jelenik meg, Sarah megállás nélkül süt-főz,
csak pajkos Jess cica zavarja meg folyton, Julian pedig, aki havat kért a Mikulástól, a barátaival játszik. Egy furcsa dolog is történik: Pat elvisz egy idegent,
aki feltűnően jól ismeri Greendale lakóit, és aki segít Patnek kézbesíteni a csomagokat, ám vészesen közeledik az este. Egyre inkább úgy tűnik,
hogy az idegen nem más, mint a Mikulás álruhában. Julian, Sarah és Jess elmennek a karácsonyi összejövetelre, ahol a gyerekek már türelmetlenül várják a Télapót,
aki pont abban a pillanatban hagyja ott az ünnepséget, amikor Pat megérkezik. A felnőttek gratulálnak Pat briliáns álruhájához, de őt ez teljesen összezavarja.
Julian, miután rájön, hogy a Télapó nem más, mint az ő apukája jelmezben, teljesen kiábrándul és elszomorodik. Azon az estén Julian furcsa, a nappalijuk felől jövő neszezésre ébred.
A lépcsőn lerohanva a Télapót találja ott, aki mielőtt boldog karácsonyt kívánna mindannyiuknak, különleges ajándékot ígér neki. Julian, Pat és Sarah meghatódva veszi észre, hogy az egész várost beborította a hó.