Wade Dalton FBI ügynök fedett akcióban nyomoz egy embercsempész banda után. Eközben elkapja a mongol alvilág egyik rejtélyes figuráját, Serik Ibrayevet. Az idő egyre fogy, és Wade-nek vissza kell kísérnie Ibrayevet Mongóliába. Ráadásul össze kell állnia a helybéli, kemény rendőrnyomozóval, Ganzoriggal annak érdekében, hogy Serik a bíróság előtt tanúvallomást tegyen egy bűnszervezet ellen. A bűnözők természetesen mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt.