Frank Wyatt egy özvegy kaliforniai farmer, aki két gyermekével keservesen küzd, hogy amit lehet, kihozzon a termőföldjéből a Nagy Gazdasági Válság idején és talpon maradjanak. Hosszú éveken keresztül a narancsültetvény kényelmes megélhetési forrásul szolgált Wyatték számára. Azonban ebben az évben Frank (John Diehl,) és Eliza Wyatt (Sydney Penny) túl sok adósságot halmozott már fel, ezért arra kényszerülnek, hogy a gyerekeket kivegyék az iskolából, hogy otthon segíthessenek a munkában. Ekkor lép be a képbe Gabriel Harper (Jason Gedrick), az angyal nevű vándor, aki munkát keres a környéken ételért és szállásért cserébe. Gabriel azonban nem hétköznapi vándor. Intelligens, istenfélő, udvarias és kellemes beszédű. Mit keres egy ilyen ember az utcán vándorolva, munkát keresve? Talán keres valamit? Vagy inkább menekül valami elől?