David Katz, a híres bűvész jótékonysági műsort szervez a Perry Mason által támogatott gyermekszervezet számára. Az örömteli eseményt azonban megzavarja a bűvész segédjének, Kate Fordnak terhessége, aki azt állítja, hogy a bűvész a gyerek apja, és megzsarolja őt. Ford titokzatos körülmények között meghal és Katzot vádolják a gyilkossággal. Mason azonban kétli a bűvész bűnösségét.