Bagdad a múlt század nyolcvanas éveinek végén. Az iraki fővárosban virágzik a korrupció. Csak a hírnév és a kapcsolatok számítanak, bármi és bárki megvásárolható. Emellett Bagdad a Fekete Herceg, a rettegett Udaj Hussszein játszótere is. A diktátor Szaddam Husszein pszichopata fia erkölcstelen és szadista alvilági figura, aki állandó veszélyben él. Ezért a hadsereg hadnagyát, Latif Yahiát arra kényszeríti, hogy a dublőre legyen. Ha nem teljesíti a feladatot, akkor végeznek a családjával. Igaz történet alapján.