A bolgár Nadja, a budapesti Zeneakadémia növendéke – bár tiltják a szabályok – esténként egy dunaparti kávéházban zongorázik, hogy keresetéből festéket vehessen festőnövendék szerelmének, Sándornak, aki viszont meglepetésül, titokban Nadja képét festi. Ljubát, a lány barátnőjét kéri meg, hogy bolgár népviseletben üljön modellt hozzá. Nadja fellépése kitudódik a Zeneakadémián. Elmegy kedvenc tanárához, Bakos professzorhoz, hogy segítségét kérje, de az ötvenes éveiben járó agglegény, aki már régóta szerelmes tanítványába, félreérti a helyzetet, s csók kíséretében megkéri a kezét. Nadja rémülten rohan Sándorhoz, ott találja Ljubát, s ezúttal ő érti félre a helyzetet. Hazautazik Bulgáriába. A tengerparton tisztázódnak a félreértések, a fiatalok kibékülnek, Bakos professzor pedig visszatér örök szerelméhez, a zenéhez.